钉钉客保助手政策怎么设置在哪里查看？
更新时间: 2024-09-25 08:21:22作者: 网站编辑阅读量: 181
钉钉客保助手是一款非常实用的钉钉应用，可以帮助企业管理员更好地管理客户保单。在使用钉钉客保助手之前，需要先设置相关的政策，以确保企业管理员能够在应用中查看客户保单信息。本文将介绍钉钉客保助手政策的设置方法以及如何查看客户保单信息。
设置钉钉客保助手政策的步骤：
打开钉钉应用，进入工作台界面。
在工作台界面中，找到“应用中心”图标，点击进入。
在应用中心界面中，找到“钉钉客保助手”应用，点击进入。
在钉钉客保助手应用界面中，找到“政策设置”选项，点击进入。
在政策设置界面中，可以看到已经设置的政策列表，也可以点击“新建政策”按钮添加新的政策。
在新建政策界面中，可以设置政策的名称、描述、生效时间和生效范围等信息。
设置完成后，点击“保存”按钮即可保存政策设置。
如何查看客户保单信息：
在钉钉客保助手应用界面中，找到“客户保单”选项，点击进入。
在客户保单界面中，可以看到已经添加的客户保单信息，也可以点击“新增保单”按钮添加新的客户保单。
在客户保单信息界面中，可以查看保单的基本信息、保单状态、保单周期等信息。
如果需要查看保单的详细信息，可以点击保单信息界面中的“查看详情”按钮，即可查看保单的详细信息。
如果需要导出客户保单信息，可以在保单信息界面中点击“导出”按钮，即可将客户保单信息导出为Excel文件。
总结：
钉钉客保助手是一款非常实用的钉钉应用，可以帮助企业管理员更好地管理客户保单。在使用钉钉客保助手之前，需要先设置相关的政策，以确保企业管理员能够在应用中查看客户保单信息。同时，企业管理员也可以通过钉钉客保助手查看客户保单信息，以便更好地了解客户保单状态。
