钉钉如何新增客户

更新时间: 2026-07-31

在钉钉生态中，“新增客户”通常涉及CRM系统、智能表格或第三方ERP应用的操作场景。许多用户关注如何在钉钉内置的客户管理工具中录入新联系人，包括填写基础信息、分配跟进人及设置可见权限。部分企业通过钉钉小圈ERP或Boss管账等插件管理业务数据，需了解如何在特定模块中创建客户档案或关联订单。操作路径多位于通讯录、工作台或特定应用界面的“新建”按钮。本文梳理了主流场景下的具体步骤，涵盖从数据录入到权限配置的关键环节，帮助管理者高效完成客户资源初始化，实现业务数据的精准沉淀与协同管理。